作者：王莉

出品：全球财说

怀揣上市梦想16年，IPO排队近5年，广州银行还是按下了IPO暂停键，2025年1月撤回上市申请。

银行IPO久久不开闸或许是重要阻力，但广州银行经营状况愈加不好看或许也是主因。

资产收缩、业绩下滑

广州银行三季度末资产总额较半年末收缩。2024年9月末，该行资产总额为8320.83亿元，2024年6月末时，该行资产总额为8380.07亿元。

不过因为是未上市公司，只能看到该行资产总额的数据，具体资产情况没有详细信息披露，只能推测大概率是贷款收紧。

2023年该行贷款增速就已经“急刹车”。2023年该行贷款增速为3.68%，2022年、2021年时分别为15.56%和17.37%，增速从过去的两位数增长骤降为个位数。

公司贷款和个贷增速都出现大幅下滑，2021、2022、2023年公司贷款增速分别为14.59%、6.14%和0.54%，公司贷款增速已经跌至不到1%，根据评级报告分析，该行对公贷款增速下滑原因是受宏观经济下行、企业扩大生产经营及投资意愿减弱及房地产业贷款投放力度下降等因素的影响。个贷增速同样收缩严重，2021、2022、2023年的增速分别为15.23%、3.81%和0.19%，个贷增速同样收缩到了不到1%。

个贷增速下滑是受信用卡贷款余额大幅下滑所致。信用卡贷款在该行个人贷款中占比较高，2021、2022、2023年该行行信用卡贷款余额分别为889.38亿元、1,015.08亿元和860.17亿元，信用卡贷款占个人贷款总额的比例分别为50.10%、55.08%和46.59%，在2023年余额及占比显著下降。

信用卡贷款余额下降则是因为该行信用卡不良生成加快。2021、2022、2023年，该行信用卡不良贷款余额分别为15.95亿元、29.35亿元和42.00亿元，不良贷款率分别为1.79%、2.89%和4.88%。对此，该行认为主要是受宏观经济环境及居民消费需求恢复尚不稳固、投资市场持续低迷等影响，相关风险传导至银行业信用卡业务有滞后效应，该行信用卡贷款整体承压，部分持卡人收入水平受到冲击，还款能力明显下降，因此信用卡不良贷款金额有所增长；同时，受信用卡新规影响，信用卡业务不得发放5万元以上现金分期，该部分业务仅剩存量逐月摊还导致资产余额减少，不良贷款率进一步承压。

存款余额2023年也出现下降，同比下降1.31%，主要原因是对公存款余额下降。

业绩也在下滑。

2023年广州银行实现营业收入160.03亿元，同比减少6.71%；实现净利润30.17亿元，同比减少9.64%；总资产收益率及净资产收益率同比分别下降0.07和0.93个百分点至0.37%和5.77%，盈利指标均有所下滑。

拖累营收增长的主要是利息净收入，2021、2022、2023年该行利息净收入分别为126.66亿元、133.86亿元和117.93亿元。

2024年业绩还在下滑，2024年前三季度，广州银行实现营业收入107.63亿元，较2023年同期下降12.55%。

资产质量承压依旧

资产质量承压状态仍然未改，2024年数据没有相关披露，2023年数据显示承压严重。

2023年末该行不良贷款率仍在2%以上，为2.05%，拨备率水平不高，为160.08%。其不良贷款主要来源于批发和零售业、交通运输业和房地产业等行业及信用卡业务。

房地产方面，2022年下半年以来，国家出台“房地产16条”等稳定房地产行业的系列政策，广州银行针对房地产对公不良贷款进行了重点处置，将部分房地产业不良贷款进行了重组或转让，年末房地产业不良贷款率大幅下降；截至2023年末，广州银行房地产业不良贷款率由2022年的3.23%下降至0.50%。

2023年该行不良资产处置整体力度很大。2021-2023年，广州银行核销不良贷款本金分别为31.28亿元、29.83亿元和33.71亿元；对外转让不良贷款本息金额分别为2.41亿元、14.33亿元和34.06亿元，交易对手主要为国有资管公司及广东省内的资管公司。

根据中证鹏元评级报告，2023年该行合计处置不良贷款120.73亿元，同比增加12.55%，主要包括转让不良贷款30.88亿元，核销不良贷款33.71亿元，发行资产证券化产品处置不良贷款34.96亿元。此外，2023年末该行涉及展期、借新还旧、债务重组等情况的重组贷款规模合计为80.70亿元。

根据2023年实际情况，再结合2024年前三季度资产规模收缩，广州银行当前面临的经营压力巨大。

在压力加大的背景下，广州银行新任董事长正式获监管任命。2月6日，广东金融监管局网站披露关于李大龙广州银行董事、董事长任职资格的批复（粤金复〔2025〕43号），核准其相关职位的任职资格。

李大龙出身农行系统。资料显示，李大龙于2009年9月任农业银行深圳分行支行副行长（主持工作）。4年之后，也就是2014年2月，其升至任农业银行深圳前海分行（二级分行），担任行长一职，随后出任澳门分行副行长。2021年10月，李大龙在农业银行行内职位再度上升，担任该行广东省分行副行长，并兼任广州市分行行长。

2024年11月，广州市人社局官网发布市政府任免工作人员信息，任命李大龙同志为广州银行董事长，免去丘斌的广州银行董事长职务。简历显示，丘斌出生于1964年10月，已年满60岁，达到退休年龄。

广州银行成立于1996年，最初是在46家城市信用合作社的基础上组建的广州城市合作银行。1998年7月，更名为广州市商业银行。2009年9月，获准更名为广州银行。

其自改组成功后就提出了上市期望，并逐步推动上市流程，只是在IPO排队5年后还是按下了暂停键。

其资本充足情况也面临压力，截至2024年三季度末，其核心一级资本充足率为9.07%，面临一定资本补充压力。上市之路被断，资本补充只能靠内生或股东，资产规模可预见的还将被掣肘。

高管层面也备受诟病，此前《全球财说》曾报道过该行多位高管超期服役，而去年该行还发生过两次广州银行主动申请撤回高管行政许可申请事项的事件。

2024年12月11日，国家金融监督管理总局发布行政许可事项终止审查通知书，宣布终止广州银行关于刘焱拟任该行韶关分行行长行政许可申请事项。概因广州银行主动要求撤回申请，具体原因并未说明。

2024年2月18日，广州银行同样因主动提出终止审查独立董事杨拥军的任职资格而被国家金融监督管理总局广东监管局终止审查。据广州银行招股说明书，杨拥军于2024年3月21日离任。

李大龙“空降”广州银行掌门后，后续广州银行高管变动的可能性进一步加大。

面对盈利能力下滑、资产规模收缩、资产质量承压等多重困难，下一步李大龙的一举一动都将受到关注。

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