作者|杨 铭

编辑|Cindy

互联互通继续深化“拆墙”,这次是京东物流和淘宝。

10月16日,京东物流官微表示,京东物流与淘天集团达成合作,京东物流将全面接入淘宝天猫平台,平台商家将能够选择京东物流作为服务商。

而此前15日,淘宝开放平台也发布了一则“京东物流上线公告”,至此,京东物流和淘宝天猫平台正式开启了合作之路。

最新消息显示,目前双方对接系统已基本完成,众多淘宝天猫商家已经选择京东物流作为服务商,消费者也可以在APP内查询京东物流轨迹。

相比微信支付接入淘宝,京东物流与淘宝天猫“破冰”意义不同——相比线上支付接口接入,物流涉及从线上到线下庞大而复杂的供应链,是基础设施层面的互联互通。

市场普遍认为,合作不仅利好两者,也有助于用户体验、商家、行业等多方面的高质量发展。比如最直接的就是,淘宝商家可以共用京东物流能力,满足消费者多样化需求。

有人欢喜有人愁。京东、淘宝拆墙,对第三方独立物流服务提供商——顺丰的影响或许最大。此前顺丰承接了淘系商家大部分中高端订单,如今京东物流、淘宝系统对接已经打通,京东物流、顺丰在淘系平台不可避免直面交锋。

01

无法复制的护城河

国内众多物流公司中,京东物流、顺丰用户体验总体长期排在行业前两位。那么,京东物流对顺丰的优势,或者说“威胁”主要在哪里?

2023年国家邮政局快递服务满意度调查结果显示,在参与评比的九家快递品牌中,顺丰速运、京东快递位居公众满意度得分榜前二,“遥遥领先于”四通一达、极兔速递。

从业绩来看,顺丰今年上半年营收1344亿元,净利润48亿元,同比增加约15%,时效快递业务是盈利主要贡献者。

京东物流今年上半年营收863亿元,净利润22.64亿元,同比增加约455%。随着业务规模持续扩大,京东物流边际成本下降,规模经济效应开始显现。

两者利润差距最大原因,在于人力成本支出不同。京东物流2023年员工数是45.7万,比2022年增加了6.7万人。顺丰2023正式员工是15.3万人,比2022年减员9000人。

相比业绩,两家公司战略定位才是最大差异——尽管两家都将收件、分拣、运输、配送等环节抓在手里,实际经营却有“质”的区别。

快递物流综合服务商和一体化供应链物流服务,是两家公司最大不同定位。相比顺丰,京东物流在仓储及配送服务、大件物品物流服务、物流科技服务等业务上有明显优势,能够为客户提供一体化供应链物流服务。

所谓一体化供应链,简单而言就是“仓储+配送”路线,把仓库建得离用户越近越好,把商品提前安排在仓库待命,用户购买时产品直接从最近仓库进行配送。从物流角度,这是货等人。

顺丰则是人等货,提供点对点的物流服务,是商家仓库揽件—顺丰网点—转运中心—运输派送的系列过程,链路非常复杂,更看重线路和运力的建设,可以视为商品的“搬运工”。

简单来说,京东物流想“快”,需要在全国各地建造大量的仓库,把商品放到消费者更近的地方。顺丰想“快”,需要不停买飞机,提高货运速度。

这两种业务模式,各有各的独特优势与特点。但不可否认的事实是,业务布局殊途同归,从配送速度到上门揽件、冷链运输、同城急送,两家都是近乎贴身肉搏状态。

比如配送速度上,京东有送货上门、211限时达、按需揽派、次日达、京东特快、京东标快、“国际特快”等特色服务,并将上门取件时间延长至深夜23点。顺丰有“江浙沪半日达”、“深港半日达”,再到“新加坡定时派送”,以及“上午寄下午到,下午寄当天到”的同城物流服务。

顺丰最核心运力上,京东物流也在不断加码——针对跨省远距离快递,截至2024年8月底,新增100余条航空直飞线路,通过加大航空资源的投入及优化运输衔接流程,去实现最快次晨达的时效承诺。

掌握供应链日益重要当下,王卫同样将供应链服务视为顺丰“下一步发展的重中之重”,成立了供应链运营中心,加强“仓储+配送”服务,去适配“一体化综合物流服务商”定位。

相比运力建设,供应链是更昂贵、更沉重的壁垒——京东物流此前连续多年付出了亏损代价。虽然顺丰也有发力,但截至目前,供应链上和京东差距仍相当大。

这可以从一系列数据对比上,得到印证:

仓储面积:京东物流包括自营仓库、云仓,总面积超过3200万平方米。顺丰最新财报未有披露,2020年仓储面积总计为486万平方米。

仓库数量:京东物流拥有1600多个自营仓库和2000多个云仓。顺丰截至2020年拥有194家仓库,包括电商仓库、食品仓库和医药仓库等。

运输运力:京东物流拥有自营运输车辆约5万辆,覆盖超过600条铁路路线和2000条航空货运航线。顺丰可用航线达2854条、高铁干线12万条、含国际班列的铁运1449条。

跨境仓库:京东物流有近100个保税仓库、直邮仓库和海外仓库,总管理面积接近100万平方米。顺丰未明确提及跨境仓库的数量或管理面积。

这其实正是京东无法复制的核心护城河。通过一体化供应链,京东得以在快递履约环节掌握完全的控制力,提升消费者体验同时反哺电商业务增长,形成完整的商业闭环。

02

京东物流淘宝牵手,商家和用户最受益

对顺丰而言,不好消息在于,京东物流一体化供应链上的优势,在与淘宝天猫“牵手”后,会越来越明显——目前已有不少淘系商家和用户,表示会选择京东物流的送货上门、按需揽派、上门退换货等特色服务。

服饰行业是淘宝天猫王牌,不过整个服饰“退货率高”也是行业普遍现象。京东物流针对服饰电商渠道以销定采和快进快出的经营特点,用“增值加工+代发”的服务模式,助力产业带服饰电商客户降本增效。而且京东物流提供正逆向增值一体化服务,可以让商家快速周转,趋于零库存,有效降低商家库存压力和成本。

比如京东物流可以在行业仓内刺绣、印花服务,可帮助商家在仓内完成轻度定制全流程。所有工序完成后直接在仓内安排包装、发货,而在品牌专仓,京东物流能够为品牌提供质检、车唛、挂吊牌、印花、熨烫等多项半加工增值服务,降低运营成本。

这已有先例。今年618期间,京东物流同猫人服饰合作,在618大促期间和直播活动单量激增的情况下,稳健支持运营保障,显著改善发货及时率等多项指标。

对于淘宝天猫商家来说,这不仅降低了诸多成本压力,也提高了发货、退换货的效率,在这种情况下,可能会有不少商家“弃”顺丰而选京东物流。

此前,不少对时效和品质要求较高的商家,哪怕顺丰票均单价昂贵,也是淘宝商家们的不二选择。

其中部分利润,就是此前淘宝天猫商家们的无奈贡献。“买家在我店里买裙子,要求发顺丰到付,寄出后又说不要了。顺丰到付23元,退回18元,用户只愿意承担到付费用退回只有我个人承担。”一位淘宝女装店主吐槽,这相当于自己白损失18元。

在某社交平台,不少淘宝商家总结出了几大规律:如果买家要求发顺丰,一定要强调到付,一定要收取保证金,一定要先谈好费用等等,否则商品可能被退回,店铺也会承担不菲快递费。

从用户角度,也有自己的委屈,“miss haha”就吐槽说,买一个行李箱,上海顺丰发到广州要250元,超出尺寸还要额外收费,时间长达2~3天。另一些用户则说,如果选择顺丰包邮,那么商品价格就会更高,如果选择其他快递,体验感又明显不如顺丰、京东。

“对我们商家来说,希望有更多平台可以选择。”在淘宝做生鲜水果的韩韬说,京东物流和顺丰比运费更低,时效性上差不多。

但由于淘宝平台此前不支持京东物流体系,商家想在淘宝平台发京东物流,只能选择虚拟账号发货——即上传类似“平安达腾飞”等快递马甲单号,实际上发货承运商是京东快递,不仅流程繁琐,还容易被投诉,不得已只能选择顺丰。

小件商品外,大件商品更需要京东物流的接入。在北京做大型家具店的陈诚对《财经天下WEEKLY》说,基于大件发货的特定物流需求,他尝试过顺丰、京东物流等多个快递公司,曾一度将京东物流作为其淘宝平台的指定物流商。“有个顾客要回韩国,在我们这买了床垫,赶飞机有点来不及,京东自己雇了货拉拉给送过去,惊到我们了。”

“确实非常欢迎这种打通。”另一位商家则期待,淘宝引入京东物流能力后,用户、商家有更多选择外,原来顺丰较为高昂的运费,能在同台竞技下有所下降。“四通一达履约能力不如顺丰,所以顺丰有恃无恐。但现在京东物流接入后,行业环境肯定不同。”

更重要的是,可以提升商品周转率,帮助商家增长。“以前我们需要在京东、淘宝分别准备货物、安排库存,现在只需要一个仓库就可以。”多位商家就提到,这可以降低商家运营成本,提高配送效率和用户服务质量,比如直接使用京东仓出货、配送。

“考虑双11的时效性、稳定性及送货上门服务,将会把部分订单调整为京东发货。”有服饰经营者说,他计划在双11主动给用户推荐,可以指定京东快递发货。

对淘系平台来说,利好显而易见,利用京东物流能力匹配商家需求、提高用户体验时,避免消费者流失,激发消费潜力,是其物流服务体系的重要补充。

当然,对京东物流而言,更是多重利好的互通。一方面补充、扩大京东物流的服务范围,增加快递单量,带来更多业务机会;另一方面也会降低京东物流成本压力,增加商家使用京东物流仓储的规模,提升京东物流的市场份额,甚至有望带来更多就业机会。

03

速度之外,未来物流拼什么?

最新消息显示,双方对接系统已基本完成,包括京东物流亚洲一号武汉新洲物流园在内已做好准备,全力备战首个京东物流全面接入淘宝天猫平台的双11。其落地成效到底如何,将从双11得到检验。

至此,京东物流实现为国内所有主流电商平台,提供包含供应链物流不同环节的服务。在此之前,京东物流已经和快手、抖音电商建立了合作关系,去年双11为两大平台用户提供上门派送等服务。

在物流快递行业,竞争力重点在于规模和时效性,规模决定成本,时效性决定用户体验。出于成本考量,顺丰不可能把所有派件,都采用飞机航运的方式——实际上,除了跨省和跨经济圈的标快,如今顺丰要么是采用成本更低的陆运联合运输,要么是选择更便宜的中转场中转,要么是大规模直接外包。

数据显示,2023年顺丰外包成本1270亿,占营收的49.2%。其中,人力外包886亿,运力外包384亿。“大量电商快件涌入下,(顺丰)特惠产品走陆运,但陆运并不一定比通达系做得好。”顺丰相关负责人此前公开表示。

这导致的结果是,顺丰很多时候正在变慢——这样的吐槽、质疑在网络比比皆是,甚至“今年双11顺丰为什么变慢”的讨论,还上了热搜。同时,送货上门体验也不如京东物流,比如“极点商业”所在小区,由于顺丰是外包关系,所有快递都是自行放入菜鸟驿站。

这对顺丰核心业务的冲击十分明显。最近几年,顺丰时效快递营收占比就逐年下滑,从2017年的65.66%下滑到了2024年上半年的44.03%,其中既有顺丰正在“通达化”自身原因,也有京东物流带来的外部冲击。

这样的冲击,或许在接入淘宝天猫后更为明显。已有淘宝商家期待,未来可以从京东仓直接发货,比顺丰更快。毕竟,多了取货、转运环节,无论顺丰大飞机速度如何快,都赶不上从仓库直接配送的速度。

更重要的是,从物流数智化发展趋势看,商家现今对供应链服务的期望,不再局限于仓储与配送的基础层面。他们更加渴望借助大数据洞察力,迅速响应市场变化,进行分仓调整或库存清理。

这意味着,理想的数智化供应链体系,应帮助客户挖掘更多价值,助力行业客户产业链升级。仓配网络应减少流通层级,促使商流与物流的深度融合,使商家与平台能够维持理想的库存状态,既满足市场需求又不造成库存积压,同时确保配送时效与成本的最优化。

比如京东物流,其一体化供应链服务不仅局限于B端到C端的订单处理,而是涵盖从生产上游的原材料采购、生产计划制定,到产品入库,正逆向一体、质检增值的全场景数字化管理。但对于顺丰来说,由于底色不是电商,仓配一体化很难对用户场景进行更深入了解。

这是相比顺丰,京东物流能吸引更多大客户的重要原因——例如在汽车行业,京东物流成功打造了汽车售后备件一体化供应链服务产品,如今已服务沃尔沃、上汽通用五菱、理想汽车等多个品牌。

无论如何,京东物流和淘宝天猫的开放,都注定是中国商业史里程碑的一个事件。“这会给京东物流带来长期增量收入,第三方收入占比会大大提高。”观察人士说。

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