海纳百川，有容乃大。

作为一家立足于上海，深耕整个长三角区域，辐射全国的城商行，上海银行可谓有着得天独厚的地理和市场优势。

上海银行也很争气，自1995年成立以来，以打造“精品银行”为愿景，上海银行在很长一段时间内都是仅次于北京银行的城商行二哥。

但在近年来，其业绩开始裹足不前，虽然总资产也迈上了3万亿的台阶，但在多个指标上，已接连被同处长三角区域的几个兄弟行超越并拉开距离。

01 营收连续下滑

今年上半年，上海银行业绩继续呈现疲软之态，即实现营收262.47亿元，同比减少0.43%；对应的归母净利润为129.69亿元，同比微增1.04%。

柒财经注意到，2022年至2023年，上海银行已经连续2个财年营收同比下滑，分别同比减少5.54%、4.8%至531.12亿元和505.64亿元。

同期，上海银行对应的归母净利润增速也是在1%左右徘徊。2022年至2023年，该行此项指标分别微增1.08%、1.19%至222.8亿元和225.45亿元。

对比而言，2021年，上海银行营收增速还呈2位数增长。即实现营业收入562.30亿元，同比增长10.81%；对应的归属于母公司股东的净利润220.42亿元，同比增长5.54%。

再和同业比较，曾经“别人眼中的好孩子”已经被赶上甚至超越。

其中，在资产规模的维度看，截至上半年末，北京银行以3.95万亿元的规模，继续傲视群雄；江苏银行在2022年达到2.98万亿元并超越上海银行后，以14.46%的增速增长至3.77万亿元；上海银行虽然排名第三，但增速仅为6.27%。

追兵宁波银行，以16.67%的增速增长至3.03万亿元，与上海银行仅有一步之遥。

从营收规模上看，上海银行不仅已位列第四且，南京银行与其仅有3000多万的差距，其也是8家营收过百亿的上市城商行中，唯一一个同比负增长的银行。

在归母净利润方面，在13家正增长的上市城商行中，其1.04%的增速仅高于西安银行的0.31%。

02 息差不断下探

而翻看具体业务数据，2024年上半年，上海银行第一大收入来源利息净收入，同比减少超10%至161.75亿元。

净利息收入下滑源于净息差的收窄。今年上半年，上海银行净息差较上年同期减少0.21个百分点。虽然净息差收窄是行业普遍面临的问题，据金融监管总局数据，今年第二季度，我国商业银行净息差为1.54%，与去年同期相比下降了20BP。但上海银行1.19%净息差在42家上市银行中排名倒数第二，仅高于最后一名厦门银行（1.14%）0.05个百分点。

且可不得不提的是，2020年至2023年，上海银行净息差一直在下滑，分别为1.82%、1.74%、1.54%、1.34%。2022年至2023年，上海银行利息净收入分别减少6.01%、7.46%。

不光是利息收入下滑，上海银行另一大营收支柱手续费及佣金收入，今年上半年也同比下滑23.54%至21.91亿元。

此前两年，也即2022年至2023年，其手续费及佣金净收入也分别同比下滑28.23%和24.3%。

好在今年上半年，上海银行非利息收入中的另一块收入投资收益同比大涨291.4%至79.65亿元，同时其计提信用减值损失45.46亿元，较上年同期下降16.51%，给该行的业绩挽回了一点颜面。

资产质量方面，财报显示，截至2024年6月末，上海银行不良贷款规模达到172.05亿元，相较去年同期增长3.88个百分点；不良贷款率为1.21%，与上年末持平，相较去年同期下降1个bp；拨备覆盖率268.97%，较上年末下降3.69个百分点，相较去年同期下降15.57个百分点。

值得注意的是，该行的拨备覆盖率近几年不断下行。2020年至2023年末，上海银行拨备覆盖率分别为321.38%、301.13%、291.61%、272.66%。

03 频收大额罚单

柒财经还注意到，上海银行旗下分支机构还频收大额罚单，据媒体统计，去年以来，上海银行由于涉及业务违规行为等多项问题，被国家外汇管理局、国家金融监管总局等罚没总金额超亿元，折射出该行内控管理问题有待强化。

其中，今年8月底，因“房地产贷款未按项目进度放款、贷后管理不到位；以贷款资金转存存单，并以存单质押发放贷款；小微统计数据不真实”等，上海银行深圳分行被罚没472.7万元。

同月，因“流动资金贷款用途不合规；银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位”上海银行常州分行还被罚78万元。

6月份，因贷款“三查”不尽职、信贷资金违规流入限制性领域；代销业务管理不到位；票据业务管理不审慎；员工行为管理不到位，上海银行宁波分行收到185万元罚单。

除百万级罚单外，去年4月份和11月份，上海银行还两次收到超千万级罚单。其中，因封闭式产品投资非标准化资产终止日晚于产品到期日、理财产品老产品投资新资产的到期日晚于2020年等，上海银行共计被罚1380万元。