软件产业是新一代信息技术的灵魂,也是推动数字经济蓬勃发展的重要引擎。

一、河南省、郑州市软件产业专项政策

2023年12月,河南省人民政府办公厅印发《河南省支持软件产业高质量发展若干政策措施》,围绕壮大市场主体、支持技术创新、推动产业集聚、加强人才引育、优化公共服务等方面提出18条具体举措,最高给予500万元奖补。

2022年6月,郑州市人民政府办公厅印发《关于加快软件和信息技术服务业发展的实施意见》,明确提出到2025年,争创中国软件特色名城,网络安全产业领跑全国第一方阵。软件和信息技术服务业对经济社会支撑带动作用显著增强,成为全国重要的软件和信息技术服务业基地。

二、郑州软件产业驶入快车道

2023年全国软件和信息技术服务业累计完成业务收入达到123258亿元人民币,同比增长13.4%;同年数字经济规模达到53.9万亿元人民币,占GDP的比重达到了42.8%,同比增长7.39%,对GDP增长的贡献率达到了66.45%。

近年来,河南正在大力发展数字经济,实施数字化转型战略。2023年9月8日,省委常委会召开会议,研究全省软件产业发展工作,强调要把软件产业发展摆到实施数字化转型战略的重要位置,下非常之功、用非常之力。截止到2023年年底,郑州市数字经济规模达到6500亿,占全省的比重超过三成以上。

从全省软件产业上来看,形成了以郑州为核心,洛阳、许昌、新乡、鹤壁等地协同发展的“一核多点”产业格局。近年来,郑州市积极推动软件产业发展,企业数量、产业规模占全省的85%。目前,全市拥有软件产品著作权的软件企业3221家,其中规模以上软件企业439家,软件业务超亿元企业78家;2023年全市纳入统计的软件业务收入650亿元,近三年平均增长21.8%。

根据郑州市工信局的信息:郑州市软件和信息技术服务业已形成西、中、东三个产业集群。西区有河南省国家大学科技园、天健湖大数据产业园等;中区有金水科教园区、河南科技园区等;东区有中原科技城、白沙大数据产业园、鲲鹏软件小镇等软件园区。

三、郑州软件产业载体现状

目前郑州已经发布了两批市级软件产业园区,一共有10个园区入选。其中郑州高新区有5家,分别是大学科技园(东区)、大学科技园(西区)、国家863中部软件园、亿达(郑州)科技园、天健湖智联网产业园等;金水区有2家:金水科教园区、国家知识产权创意产业试点园区;郑州经开区有2家:河南省信息消费产业园区、河南留学人员创业园;郑东新区有1家:河南省区块链产业园区。

2022年,河南省工信厅认定了9家省级园区:郑州金水科教园区、河南省国家大学科技园(东区)、亿达(郑州)科技园、国家863中部软件园、郑州天健湖智联网产业园、河南省国家大学科技园、洛阳炎黄科技园、新乡市大数据产业园、许昌5G创新应用示范园。其中6家在郑州,与郑州占全省软件总量的比例基本相符。

四、郑州软件领域上市企业概况

目前,郑州有20家软件上市企业(主营业务为软件和信息服务),包括1家上交所主板、2家创业板、2家北交所、15家新三板企业。其中12家分布在高新区,5家在金水区,2家在郑东新区,1家在经开区,基本上符合郑州软件产业布局,也与软件产业园区分布基本相匹配。

郑州的软件产业相比其他软件名城来看,无论是整体规模还是头部软件企业实力,都有着不小的差距。从头部企业来看,郑州仅有中钢网获得了中国软件和信息技术服务业百强,UU跑腿获得了软件和信息技术服务竞争力百强,超聚变获得了电子信息竞争力百强,百旺金穗迈入税务信息化领域行业前三,视博电子ETC用户服务量全国第一等等。

此次报告收集了20家软件上市企业(主营业务为软件和信息技术)的年报,从营收、毛利率、净利润、现金流等6个方面进行剖析。

从财报上来看,这些软件上市企业在营收、毛利率还是净利润等关键指标中,思维列控、新开普等表现相对亮眼。

其中,思维列控是专业从事铁路运输安全保障技术研究、应用软件开发的铁路装备定点企业。核心产品LKJ列控系统已在全国铁路2.2万余台机车和数千列动车组上普及应用,市场占有率行业第一。

新开普是一家专注于校园、政企、农水、燃气软件应用与智能终端的解决方案和服务供应商,业务遍及全国,服务千余所高校、千万名大学生及万余家企业,在高校一卡通领域市场占有率达到45%,位居行业第一。

中钢网虽然在2023年获得营收148亿,但是绝大部分收入是依靠中钢网的平台,通过售卖钢材取得的收入,并非纯粹的软件和信息技术服务收入,所以公司的毛利较低。

财务指标详解:

营收超过10亿的3家,分别是中钢网、思维列控、新开普。但是却有7家出现了营收下滑,特别是约克动漫下滑了76.92%,目前已经成为失信被执行人。

营收超过1亿的11家,分别是中钢网、思维列控、新开普、捷安高科、众诚科技、恒拓开源、威科姆、金数智科、畅想高科、天筑科技、中裕广恒。

净利润超过1亿的企业2家,分别是思维列控、新开普。但是净利润为负的有6家,其中山谷网安和约克动漫分别亏损0.56亿和0.55亿。并且有9家出现利润下滑的情况。其中峰华铁信和约克动漫分别下滑284.77%和823.53%。

利润超过1000万的企业9家,分别是思维列控、新开普、捷安高科、恒拓开源、中钢网、金数智科、畅想高科、信源信息、中广裕恒。

现金净流入过亿的企业有4家,分别是思维列控、新开普、中钢网、畅想高科,但是经营现金流入为负的企业有8家,其中众诚科技现金净流入为-0.88亿。

应收账款过亿的有9家,分别是思维列控、新开普、捷安高科、众诚科技、恒拓开源、威科姆、中钢网、金数智科、中裕广恒。其中思维列控和新开普的应收账款分别为8.69亿和6.78亿,并且是持续增长中。

五、郑州软件产业一级市场情况

软件、互联网这种人才资本密集型的产业,大多集中在北上广深等一线城市以及传统的高教资源丰富的城市。像郑州这样的中西部地区省会城市,在高教资源、私募基金不占优势的情况下,曾经错失了互联网、移动互联网等行业浪潮。

近年来,郑州正在全力打造中部创投之都。2022年发布了《关于郑州市促进创业投资发展的实施意见》,明确提出力争到“十四五”末,私募股权、创投基金总规模突破2000亿元,把郑州市建设成为中部地区规模大、活力强、环境优的创业投资中心,推动郑州市战略性新兴产业发展。

根据执中数据,截至2023年底,郑州备案基金数量34只,基金注册资本589.41亿元。郑州创投市场的蓬勃发展,为郑州软件及信息技术服务产业提供了源头活水,有力的支撑了郑州软件产业的发展壮大。

近年来,郑州软件产业的一级市场表现还不错。根据企查查、天眼查等数据显示,2023年郑州共有8家软件企业获得了风险投资,包括共享出行领域的区域头部企业哈哈出行,网络安全领域的本土明星企业云智信安,以及优碧科技、第三维度、中原动力、慧构科技、农要电商,以及本土互联网头部企业UU跑腿也获得了一轮股权融资。

从这些企业的投资机构来看,8家企业有5家获得了本土省市区相关产业基金的投资,这也侧面表现本土产业基金正在迎头赶上,逐步补齐软件产业发展中的资本短板,对于本土软件产业的高质量发展有着较大的助推作用。

六、郑州软件面临的主要问题

近年来,受制于市场因素,很多软件企业营收增长开始放缓,甚至有一部分企业出现了亏损。这不仅仅是郑州软件产业的问题,更是整个国内软件产业的问题。

如今软件产业发展非常成熟,技术和服务的同质化比较严重,各大软件企业为了获得市场打起价格战,整个行业非常内卷,这也直接导致企业的营收以及利润出现下滑。而且软件企业本身就是一个人力、智力密集型的企业,需要大量的工程师进行研发、交付、运维等等,水涨船高的人力成本侵蚀力企业的利润。

软件企业仍是以项目制为主,标准化、产品化、SaaS化的产品较少。很多软件企业的核心竞争力不足,以销售为主技术为辅,客户大部分都是政府、医院学校银行等企事业单位及相关国企,这些客户的需求多种多样,很难用标准化的产品进行满足,近年来这些客户的付费能力和付费意愿正在降低,而且账期又比较长。

软件产业集中度较低,整体规模小、产值低。纵观国内各大软件名城,其软件产业园不仅面积庞大,而且产业聚集度非常高。比如济南齐鲁软件园占地26平方公里,产业规模4100亿,占全市65%;南京软件谷规划面积73平方公里,产业规模2810亿,占全市35%,而郑州最大的软件园区收入规模不足百亿,占全市软件总收入不到10%。

郑州软件产业还面临着人才不足的问题,特别是高端人才供给不足的问题。相比其他软件产业发达的城市,郑州的高等教育并不发达,仅有一所211大学。这不仅制约郑州软件企业向高端化的发展,也不利于软件产业的培育。

七、郑州软件产业发展的机遇

国家级政策叠加

2016年,国家发展改革委、工业和信息化部、中央网信办发函批复,同意河南省建设国家大数据综合试验区。其中位于郑州市郑东新区龙子湖的智慧岛作为国家大数据(河南)综合试验区的核心区和先导区。

2021年,科技部正式发函,支持郑州建设国家新一代人工智能创新发展试验区。围绕国家重大战略和郑州市经济社会发展需求,探索新一代人工智能发展的新路径新机制,发挥人工智能在郑州建设国家中心城市中的引领作用,有力支撑中部地区崛起、黄河流域生态保护和高质量发展。

2022年,工信部日前复函河南省工信厅,支持郑州市创建国家区块链发展先导区。郑州国家区块链发展先导区的建设目标为:推进区块链技术应用与郑州大枢纽、大物流、大产业、大市场等独特优势融合发展,建成具有全国竞争力的区块链产业生态体系。

2023年,财政部联合工业和信息化部印发通知,确定第一批中小企业数字化转型试点城市名单,郑州市成功入选,试点期内共可获得最高不超过1.5亿元的中央财政定额奖励。

行业发展迎来新机遇

软件企业正在大规模地向saas化转型,长期来看有利于降低企业的成本、提升企业的毛利、形成稳定的收入,也有利于开拓更多的中小企业市场。而且,随着大模型的不断升级迭代,也有利于软件企业实现降本增效的目的。

数字化转型需求旺盛。近年来随着数字经济的不断发展,各行各业对于数字化、智能化转型的需求日益旺盛,数字技术正在不断的赋能生产、管理、销售、运输、仓储等各个环节,这将是一个数以万亿的庞大市场。

软件产业招商取得新成果

在软件产业招商引资方面,郑州也取得了不错的成绩,目前已经有一大批诸如华为、阿里巴巴、抖音、360、APUS、海康威视、大华、浪潮、曙光、中软、东软、小鸟科技、高途等软件及互联网领域的头部企业落地郑州,甚至还有很大一部分企业在郑州成立研发中心。

产业要素逐步齐聚

近年来,郑州还着力打造算力之城、量子之城,抢抓机遇布局新兴产业、未来产业发展等新赛道,积极拥抱新兴软件产业发展等时代风口,并取得了不错的成绩。特别是在算力上,目前郑州算力资源在全国排名靠前,整体算力产业规模已达到千亿;在区块链产业上,已经建成河南省区块链产业园区,引进和培育了趣链、数秦以及盛见、中盾云安等一批在行业具有影响力的头部企业。

对于高端人才匮乏的问题,目前也正在逐步解决。近年来,河南省大力推动科技创新,一批大院名所相继成立,比如嵩山实验室、哈工大郑州研究院以及重振的河南省科学院等等,为郑州科创产业提供了更多的智力支持。人才回流的速度也在加快,比如数字马力在郑州成立的北方研发中心,目前人员已经达到2200人,而这些员工中70%都是一线城市回流而来的人才。

八、对策建议

推动产业集聚,做强做优软件生态。全国268家软件园区贡献了75%以上的软件业务收入,通过打造一批具有特色化、专业化、高端化的软件园区,构建“名园+特色园”软件产业培育体系,通过内培外引做强做优软件生态。

推动新兴软件发展,实施换道领跑。依托郑州在人工智能、区块链等领域的国家级政策,大力发展人工智能、区块链、元宇宙、量子信息等新兴软件产业,通过有中育新、无中生有,在新兴软件领域前瞻布局,实现抢滩占先。

省、市、区等三级产业基金联动,组建软件相关的产业基金。通过基金投资一批本土具有成长性的软件明星企业,扶上马送一程。瞄准省外具有发展潜力的新兴软件企业,通过投资引导落地,推动被投企业研发中心、区域总部落地。

做大做强优势细分软件领域,支持龙头企业做大做强。做大做强传感器、信息安全、智慧交通、大数据等具有优势的细分软件领域,推动细分软件产业集聚。支持头部软件企业做大做强,在政策、市场、资金等方面予以倾斜,以龙头企业带动整个软件产业提质发展。

加大软件企业引进。充分利用郑州在人力、运营等方面的成本优势,以及交通区位优势、丰富的应用场景优势,吸引省外的头部软件企业落地,丰富郑州软件产业生态。

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