盒马逐渐 “ 支棱起来了 ”。

4 月重启会员制,6 月内部明确 “ 不会被卖 ”,最近又计划重启前置仓。同时,盒马的成绩也差强人意,3-6 月第一次实现淡季盈利。

盒马擅长变化,外界也早已习惯在变化中找自己的盒马。过去,盒马也经常经历战略上的反复,比如前置仓曾是在 2019 年就被放弃过的业务。

彼时,前盒马 CEO 侯毅表示,前置仓只是一个面向 VC 的模式,不可能盈利。前置仓被转型成盒马 MINI,还是恢复了盒马最熟悉的店仓一体模式。

这次重启前置仓,盒马相关人士的回应是,目的是为了在盒马门店已经非常密集的城市,试点一些前置仓来加密服务半径,为周边 3 公里居民提供最快 30 分钟送达服务。

这透露出两点信息。一是盒马的线上配送订单单量提升,足以在店仓一体的模式之外,支撑起一定数量的前置仓。二是,这次重启不算完全意义上的重启,毕竟不是把前置仓业务恢复到曾经的地位,还是现在主要模式的补足。

那么,现阶段的盒马,是如何找到重启前置仓的底气的?

百联咨询创始人、零售电商专家庄帅对知危表示,从目前叮咚买菜的财报数据来看,前置仓是可以盈利的,也能做到 200 多亿的规模。另一边,前置仓在美团闪购体系下也做的很好,还可以做成加盟模式。“ 前置仓这几年在市场上经过了试验,一定程度上证明了盈利能力,也再次证明了前置仓这个商业模式本身是成立的。”

2016 年前后,每日优鲜、叮咚买菜、朴朴超市等玩家纷纷入局前置仓,2019 年到了一个重整的阶段,能做下去的继续扩张,不能做的马上调转船头。按照当时的情况,生鲜电商都还在摸索前行的时期,没有足够的 SKU 和单量支撑前置仓这种重资产,盒马的退出情有可原。

“ 前置仓覆盖的范围有限,一个仓库只覆盖周围 3-4 公里,订单数量、仓库规模、附近人群消费水平等等都有限,再加上前置仓终端运力采取的是同城速配的模式,点对点,有别于传统电商的集散式,很难做到配送的集约,成本只增不减。” 小红书博主@产品经理凯文苏曾是京东前置仓业务系统的第二任产品经理,他对知危表示,就模式本身来说,前置仓要能跑起来,各环节的要求和压力都很高。

“ 只有规模起来了,才能把运营成本摊薄,利润才能做得更高。因为其实各家都是这些品,拼采购的话,能力大差不差,除非能越过经销商拿到一手的货源,降低你的采购的成本。所以到最后前置仓拼的就是供应链成本。”

拼供应链,还真是盒马这几年在做的事。盒马方面曾表示,供应链改革的核心就是以垂直供应链重构采购等环节,建立以 OEM( 代工生产 )、ODM( 贴牌生产 )为核心的采购体系。从结果来看,盒马曾公开数据,截至 2022 年 10 月底,盒马自有品牌商品类目已经达到 1200 多种,销售占比达到 35%,超过山姆。

庄帅表示,盒马此举并不意味着他们做出了很大的战略改变。“ 盒马本身的战略方向是比较明确的,主力业态也已经明确了。目前盒马的供应链体系和运营体系,支撑前置仓不难。”

凯文苏也表示,毕竟盒马已经有店仓业务了,再做前置仓,“ 无非就是在城配上多串几个点而已。”

也就是说,不是前置仓不能做,也不是盒马不能做前置仓,而是以前不适合。当盒马自营比重增加,供应链压力必然对应减少。这时重启前置仓模式,显然时机更合适。

前置仓重启之后,能给盒马带来增量,还是压力?

参考前置仓业务里做得最稳的叮咚买菜,今年二季度,叮咚买菜 GMV 达到 62.2 亿元,同比增长 16.8%,总营收 56 亿元,同比增长 15.7%,Non-GAAP 标准净利润为 1.03 亿元,同比增长近 13 倍。这是 2022 年第四季度以来,叮咚买菜第 7 次单季盈利。叮咚买菜的盈利原因也比较直观,主营生鲜品类拉高消费频次,蔡长青等自有品牌比重增加,同时收缩覆盖范围,集中在一二线城市,目标高消费潜力用户。

从这个角度看,前置仓不仅适合现在的盒马,也能给盒马带来增量。“ 增量更多还是在生鲜体系,因为盒马的活鲜品类目前看是整个超市行业里做得最优秀的一个。” 庄帅还补充,增量也可能在这个模式本身,“ 不排除用加盟的方式去做浅资产的可能性,从美团闪购的实践来看是可行的。” 而且,收费会员制也是支撑前置仓盈利的必要条件之一,这也和此前盒马重启会员制的动作对应上了。

有别于盒马开在核心商圈等人流密集处的店仓模式,在空隙 “ 见缝插针 ” 开前置仓,场地要求不高,也不需要店面陈列。还有,虽然盒马目前尚未公布有关前置仓的更多细节,但按照前置仓的一般逻辑来说,前置仓是更适合生鲜和快消两大品类的,这首先减少了前置仓的仓储压力,不需要盒马把全部 SKU 押注在前置仓里。

更何况,生鲜是刚需高频,用户登录和付费频次高,快消在前置仓范畴里更是即时性的需求,一个从未登录过盒马的新用户,因为突然急需买一支牙膏而下单,也是不可忽视的增量。毕竟,在生鲜电商的存量竞争时代,各家抢的就是这些看起来凤毛麟角的新用户。所以,在眼下这个节点引入前置仓模式,不仅能带来单量的提升,GMV 的增长,以及自营产品比重攀升后毛利润的增加,也能帮盒马,帮阿里找到更多流量入口。

当然,重新踏足前置仓领域,等待盒马的也不一定都是好消息。

一方面,前置仓的规模具体多大,建多少个,这些都是未知。综合业内人士的说法,一般规模的前置仓约 100 平左右,容纳 SKU 差不多 1000-2000 个,也有几千平的大仓,可容纳 5000 上下的 SKU。对于以生鲜为长、对自营品牌又格外受重视也格外多的盒马,前置仓的规划是个问题。

而且,现在前置仓行业大概有两种形式,一是叮咚买菜为代表的自营,虽然目前盈利能力尚可,但后续可能会处于竞争劣势,二是美团、京东等为代表的加盟模式,成本肉眼可低地降低,加上配送等资源也可以在多个业务中重复利用。盒马现在入局,为了和主营的店仓模式保持平衡,那做自营前置仓,规模就不能做太大,做加盟,就要更多投入。而从盒马目前的态度来看,似乎并没有斥巨资入局的意思,那么如何在不大举投入的前提下,又能保证一定效益,这个微妙的平衡点需要盒马寻找。

另一方面,受制于物理空间,前置仓的业务弹性不高,但前置仓也要和店仓一样面临爆单等特殊情况的考验。凯文苏举例,“ 比如我们之前也做京东自营电商的业务,到了双十一、618 之前都要租临时仓,提前备货,但前置仓没办法提前扩仓。” 而且前置仓本身仓储规划就是做到极其高效了,一般不会留太多冗余,如何在有限的条件下保证履约效率,尤其是骑手数量、拣货时长,这些可能还需要盒马投入一定的人力成本。

看似战略反复,但其实盒马最近的动作指向的目标是明确的。重启会员,是为了找回核心用户,重启前置仓,也是为了找到更多用户,降低线上订单配送门槛,也更有一种 “ 讨好 ” 的意味。

流量越来越稀缺的年代,先保住用户,比什么都重要。

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